康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司  向不特定对象刊行可诊疗公司债券   康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司  （住所：秦皇岛市经济时期开发区秦皇西大街 112 号）          债券受托管理东谈主     （住所：北京市向阳区安立路66号4号楼）          二〇二五年六月                 遑急声明   本敷陈依据《公司债券刊行与交游管理目的》（以下简称《管理目的》）、 《公司债券受托管理东谈主执业行径准则》（以下简称《执业行径准则》）、《公司 信用类债券信息清楚管理目的》              《证券交游所公司债券上市王法》                            （以下简称“上 市王法”）或《证券交游所公司债券挂牌转让王法》                       （以下简称“挂牌转让王法”）、 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”或“公司”）与中 信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理东谈主”）强硬 的《债券受托管理条约》（以下简称“受托管理条约”）、相干信息清楚文献以 及刊行东谈主提供的尊府等，由受托管理东谈主中信建投证券编制。中信建投证券编制本 敷陈所援用的财务数据，引自经德勤华永司帐师事务所（稀奇芜俚联合）审计的 开首于康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司提供的尊府或评释，请投资东谈主原谅 并孤立作念出投资判断。   本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举见地，投资者应酬相干 事宜作出孤立判断，而不应将本敷陈中的任何执行据以手脚中信建投证券所作的 承诺或声明。在职何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本敷陈用作其 他任何用途。                                                                  目                录 十一、与刊行东谈主偿债智商和增信措施接洽的其他情况及受托管理东谈主接受的应酬措施及相应成 一、受托管理的公司债券（含企业债券）概况   铁心 2024 年（以下简称“敷陈期”）末，康泰医学系统（秦皇岛）股份有 限公司刊行且存续的由中信建投证券担任受托管理东谈主的债券包括：康医转债，债 券具体情况见下表：                表：受托管理债券概况 债券代码                     123151 债券简称                     康医转债 债券称呼                     司创业板向不特定对象刊行可诊疗公司债                          券 债券期限                     6年 刊行边界（亿元）                 7.00 债券余额（亿元）                 6.9982                          第一年为 0.40%、第二年为 0.70%、第三年 刊行时动手票面利率                为 1.20%、                                 第四年为 1.80%、                                           第五年为 2.50%、                          第六年为 3.00% 调整票面利率时期及调整后票面利率情况                          不适用 （如刊行东谈主愚弄票面利率调整权） 起息日                      2022 年 7 月 1 日                          本次刊行的可转债每年付息一次，到期璧还 还本付息形势                          通盘未转股的可转债本金和临了一年利息                          每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首                          日起每满一年确当日。如该日为法定节沐日 敷陈期付息日                   或休息日，则顺延至下一个交游日，顺脱期                          间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一                          个计息年度 担保形势                     无担保 主体/债项评级                  主体评级 A+、债项评级 A+                          出具《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公                          司向不特定对象刊行可诊疗公司债券 2024 敷陈期追踪主体/债项评级             年追踪评级敷陈》（伙同〔2024〕5074 号），                          确定保管康泰医学系统（秦皇岛）股份有限                          公司主体弥远信用品级为 A+，保管“康医                          转债”信用品级为 A+，评级瞻望为富厚 二、受托管理东谈主履职情况   敷陈期内，受托管理东谈主依据《管理目的》《执业行径准则》、上市王法或挂 牌转让王法和其他相干法律、法则、门径性文献及自律王法的法则以及《受托管 理条约》的商定，捏续追踪刊行东谈主的资信景象、信用风险景象、召募资金使用情 况、公司债券本息偿付情况、偿债保险措施实施情况等，并督促刊行东谈主履行公司 债券召募评释书、受托管理条约中所商定的义务，积极愚弄债券受托管理东谈主职责， 爱护债券捏有东谈主的正当职权。    敷陈期内，刊行东谈主发生紧要事项。    受托管理东谈主相应公告临时受托管理事务敷陈 2 次。具体情况如下： 紧要事                                      受托管理东谈主履职情                     基本情况                               信息清楚情况  项                                          况                                          受托管理东谈主出具了                                          《中信建投证券股      发 行 东谈主 于 刊行东谈主      公司第四届董事会第八次会议审议通过               份有限公司对于康      2024 年 4 月 25 度利润      案》，甘愿将该议案提交公司 2023 年年           岛）股份有限公司      2023 年 度 利 分配       度激动大会审议。                        2023 年年度利润分   润分配预案的                                          配预案的临时受托      公告》。                                          管理事务敷陈》。                                          受托管理东谈主出具了                                          《中信建投证券股          公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年                 发 行 东谈主 于                                          份有限公司对于康 刊行东谈主      度激动大会，审议通过了《对于 2023 年                         2024 年 5 月 21                                          泰医学系统（秦皇 可转债      度利润分配预案的议案》        。                             字据公司 2023                  日清楚《对于                                          岛）股份有限公司 转股价      年年度职权分拨的实施，调整康医转债                             康医转债转股                                          可诊疗公司债券转 派头整      转股价钱。转股价钱由 28.10 元/股，调                        价钱调整的公                                          股价钱调整的临时          整为 27.80 元/股。                                 告》。                                          受托管理事务报                                          告》。 三、刊行东谈主 2024 年度筹办和财务景象    （一）刊行东谈主 2024 年度筹办情况    刊行东谈主主要筹办范围为：一般神情：第一类医疗器械坐褥；第一类医疗器械 销售；第二类医疗器械销售；电子产物销售；电工仪器面目制造；电工仪器面目 销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；家用电器制造；家用电器销售； 货品相差口；时期相差口；软件开发；软件外包工作；非居住房地产租借；模具 制造；模具销售；金属成品研发；金属成品销售；五金产物制造；五金产物零卖； 橡胶成品制造；橡胶成品销售；塑料成品制造；塑料成品销售；日用口罩（非医 用）销售；针纺织品销售；诊所工作；时期工作、时期开发、时期研究、时期交 流、时期转让、时期推行；特种陶瓷成品制造；特种陶瓷成品销售；合成材料制 造（不含危境化学品）；合成材料销售；新材料时期研发；锻件及粉末冶金成品 销售；新式陶瓷材料销售；耐火材料坐褥；耐火材料销售；烘炉、熔炉及电炉制 造；烘炉、熔炉及电炉销售；化妆品零卖；玻璃、陶瓷和珐琅成品坐褥专用开辟 制造；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；数控机床制造；数 控机床销售；金属加工机械制造；机械开辟研发；机械开辟销售；机械开辟租借。 （除照章须经批准的神情外，凭交易牌照照章自主开展筹办行为）许可神情：第 二类医疗器械坐褥；第三类医疗器械坐褥；第三类医疗器械筹办；包装遮拦印刷 品印刷；文献、尊府等其他印刷品印刷。（照章须经批准的神情，经相干部门批 准后方可开展筹办行为，具体筹办神情以相干部门批准文献能够可证件为准）。   刊行东谈主业务开展情况如下：                              表：分业务板块收入本钱情况                                                                             单元：万元                       本期                                      上年同时 业务                           毛利      收入                                毛利       收入 板块     收入          本钱         率      占比          收入          本钱         率       占比                              （%）     （%）                               （%）      （%） 家用 类产   18,411.59   12,780.65   30.58    38.37    45,150.90   19,780.81    56.19   60.45 品 院线 类产   25,186.07    9,369.24   62.80    52.49    26,537.41   10,484.87    60.49   35.53 品 其他 类产    4,009.61    1,915.49   52.23     8.36     2,576.45    1,170.60    54.57    3.45 品 其他 业务     373.24      236.88    36.53     0.78      425.46      245.89     42.21    0.57 收入   （二）刊行东谈主 2024 年度财务景象                  表：刊行东谈主 2024 年度主要司帐数据和财务方针                                                                             单元：万元                                                                        增减变动情况      神情                 2024 年度/末              2023 年度/末                                                                          （%） 钞票统共                          272,551.72             321,194.67                 -15.14                                                       增减变动情况       神情        2024 年度/末            2023 年度/末                                                         （%） 欠债筹办                 86,810.14           116,715.00        -25.62 通盘者职权筹办             185,741.57           204,479.67         -9.16 包摄母公司通盘者 职权筹办 交易收入                 47,980.52            74,690.21        -35.76 交易本钱                 24,302.26            31,682.16        -23.29 交易利润                 -6,755.03            18,673.41       -136.17 利润总数                 -7,388.73            18,612.58       -139.70 净利润                  -7,790.26            16,576.60       -147.00 包摄母公司通盘者                      -7,790.26            16,576.60       -147.00 的净利润 筹办行为产生的现 金流量净额 投资行为产生的现                     -10,567.68           -72,295.81        85.38 金流量净额 筹资行为产生的现 金流量净额 现款及现款等价物 净加多额 EBITDA 利息保险                          -0.30                 5.74       -105.23 倍数 钞票欠债率（%）                31.85                36.34          -4.49 流动比率                    14.25                  5.40       163.89 速动比率                    12.23                  4.39       178.59 四、刊行东谈主召募资金使用及专项账户运作情况    （一）召募资金使用情况    铁心敷陈期末，敷陈期内波及召募资金使用的各期债券，召募资金商定用途 与最终用途情况如下表所示：                 表：康医转债召募资金使用情况 债券代码：123151 债券简称：康医转债 刊行金额（亿元）：7.00        召募资金商定用途                            召募资金最终用途                                二十七次会议、第三届监事会第十五次会议，                                甘愿公司将“康泰产业园建造神情”尚未使用 本次刊行的可诊疗公司债券召募资金扣除发            召募资金永诀投向“康泰产业园建造神情” 行用度后的召募资金净额，拟用于康泰产业            （开发区）和“康泰医学医疗器械产业园项 园建造神情。                         目”（北戴河），由两个神情共同使用本次募                                集资金。上述议案经公司 2022 年年度激动大                                会和“康医转债”2023 年第一次债券捏有东谈主                                会议审议通过。    敷陈期内，刊行东谈主不波及召募资金用途调整。铁心敷陈期末，上述列表中各 期债券召募资金最终用途与调整后用途一致。    （二）召募资金专项账户运作情况    刊行东谈主、受托管理东谈主与监管银行已强硬三方监管条约。刊行东谈主在监管银行开 立召募资金专项账户，用于债券召募资金的摄取、存储、划转，并进行专项管理。 敷陈期内，刊行东谈主召募资金专项账户运行平日。    （三）固定钞票投资神情    康医转债召募资金用途波及固定钞票投资神情。敷陈期内，受托管理东谈主于 况发生紧要不利变化。 五、刊行东谈主偿债意愿和智商分析    （一）刊行东谈主偿债意愿分析    按照吞并报表口径，2023 年度和 2024 年度，刊行东谈主交易收入永诀为 74,690.21 万元和 47,980.52 万元，净利润永诀为 16,576.60 万元和-7,790.26 万元。2023 年 度和 2024 年度，刊行东谈主筹办行为产生的现款流量净额永诀为 18,101.47 万元和 大不利变化。    （二）刊行东谈主偿债智商分析    敷陈期内，刊行东谈主钞票欠债结构、融资智商和现款流基本富厚，未发生影响 偿债智商的紧要不利变化。   中信建投证券将捏续原谅刊行东谈主偿债智商及偿债意愿的变化情况。 六、表里部增信机制、偿债保险措施奉行情况及有用性分析   （一）表里部增信机制的变动情况及有用性分析   中信建投证券受托管理的刊行东谈主存续债券中，无债券设有增信机制安排。   （二）偿债保险措施及变动情况   召募评释书未商定偿债保险措施。   （三）偿债保险措施的奉行情况及有用性分析   召募评释书未商定偿债保险措施。刊行东谈主制定了《可诊疗公司债券捏有东谈主会 议王法》，充分推崇债券受托管理东谈主作用，严格履行信息清楚义务。 七、债券的本息偿付情况   （一）本息偿付安排  债券代码         债券简称   还本付息形势     付息日     债券期限      到期日                                 每年的付                      本次刊行的可                                 息日为本                      转债每年付息                                 次刊行的                      一次，到期璧还                    2028 年 7 月                      通盘未转股的                        1日                                 行首日起                      可转债本金和                                 每满一年                      临了一年利息                                 确当日 注：付息日如遇非交游日，则顺延至自后的第 1 个交游日；顺脱时代付息款项不另计利息。   （二）敷陈期内本息偿付情况   敷陈期内，受托管理东谈主在本息偿付前已实时指示并督促刊行东谈主按时践约，足 额偿付资金，未发生刊行东谈主弗成依期偿还债务的情况。刊行东谈主敷陈期内本息偿付 情况如下：     债券代码             债券简称             敷陈期内本息偿付情况                                 刊行东谈主已于 2024 年 7 月 1 日按时完成                                     上年度付息兑付责任 八、召募评释书中商定的其他义务  无。 九、债券捏有东谈主会议召开的情况  敷陈期内，刊行东谈主未发生须召开债券捏有东谈主会议的事项。 十、刊行东谈主出现紧要事项的情况  敷陈期内，刊行东谈主出现紧要事项，均已按影相干条目发布临时敷陈。确定请 见本敷陈“二、公司债券受托管理东谈主履职情况”。 十一、与刊行东谈主偿债智商和增信措施接洽的其他情况及受托管理东谈主 接受的应酬措施及相应见效  敷陈期内，除本敷陈前文所述紧要事项外，未发生其他与刊行东谈主偿债智商和 增信措施接洽的事项，受托管理东谈主已按照受托管理条约商定履行相干职责。 （此页无正文，为《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司向不特定对象刊行 可诊疗公司债券 2024 年度受托管理事务敷陈》之盖印页）                          中信建投证券股份有限公司